Карьерные возможности и стратегии оптимизации дохода в ликвидностном майнинге Web3

Честно говоря, рынок ликвидного майнинга переживает тихую революцию

Дождь стучит по стеклянному фасаду Роппонги в Токио за окном. Вчера я просматривал новые вакансии, опубликованные в рамках набора в Yearn Finance. Видите ли, три года назад мы все еще воспринимали DeFi с мышлением "зарабатывай проценты, внося средства", но теперь оптимизация доходности превратилась в сложные стратегии, требующие экспертизы на уровне доктора математических наук...

Кстати, на прошлой неделе на саммите Web3 в Лиссабоне я заметил интересный феномен: более 40% участников указали в своих визитках должность "стратег ликвидного майнинга". Это заставило меня внезапно осознать — ээ... да, точно так же, как ажиотаж ICO в 2017 году породил множество разработчиков на Solidity, нынешняя сфера оптимизации доходности создает совершенно новые профессиональные виды.

Реальные запросы работодателей за цифрами APY

В 3 часа ночи, пока я редактировал этот документ, в бэкенде MyJob.one внезапно появилось сообщение от HR хедж-фонда из Сингапура: "Нам нужен количественный аналитик, способный реконструировать стратегию из набора в Curve Finance, стартовая зарплата $350,000 в год"...

• Позиция "Инженер казначейских стратегий" в наборе Yearn Finance требует владения как Solidity, так и традиционным финансовым инжинирингом
• На странице набора в Convex Finance недавно добавили геймифицированную вакансию под названием "Командир CRV-войн"
• Анонимная команда предложила удаленную зарплату в 8.5 ETH в неделю для "эксперта по динамическим алгоритмам весов в наборе Balancer"

Я вдруг вспомнил сцену, свидетелем которой стал в прошлом месяце в Сеуле: два молодых человека симулировали доходность портфеля ликвидного майнинга на планшете, а в углу стола лежали распечатки по выпуклой оптимизации — так выглядит будни нового поколения соискателей в Web3.

Семь навыков инженера по оптимизации доходности

Откровенно говоря, топовые позиции в ликвидном майнинге давно переросли этап базового "вызова контрактов". Вот заметки, которые я привез с берлинской конференции по DeFi:

1. Навыки аудита безопасности смарт-контрактов (знать формулу кофеина так же хорошо, как и уязвимости повторного входа)
2. Стратегии идентификации и защиты от MEV (радары и системы ПРО блокчейн-мира)
3. Навыки работы с реляционными базами данных уровня T-SQL (да, та самая старая технология, которую вы все не любили)
4. Практический опыт моделирования Монте-Карло (использование вероятности против рыночных эмоций)
5. Опыт кросс-чейн арбитража доходности на Layer 2 (мышление оператора обменника в аэропорту)
6. Навыки количественного анализа на Python (но не застревайте в Jupyter Notebook)
7. Участие в DAO-управлении (практическая ценность намного выше сертификатов Coursera)

О... кстати, на странице набора в Convex Finance недавно обновили деталь: от кандидатов требуют предоставить исторические адреса кошельков для оценки результатов — это куда эффективнее дипломов.

Когда традиционные финансисты сталкиваются с Web3-фермами

Дождь закончился, и солнечный свет пробивается сквозь облака на мои NFT-часы, купленные в прошлом году в Гонконге. Это напомнило мне забавный случай: количественный аналитик из JPMorgan перешел на стратегии ликвидного майнинга, и в первый месяц из-за незнания волатильности Gas Fee потерял 15% доходности...

Видите ли, именно поэтому я всегда подчеркиваю на митапах в Цюрихе: мы должны воспринимать оптимизацию доходности как новую форму управления портфелем активов. Те, кто думает "просто положи и забудь", похожи на туристов, верящих, что могут создать латте-арт, просто нажав кнопку на кофемашине.

Трехмерная карта профессий в ликвидном майнинге

Пока экран вылета в аэропорту поздно ночью показывает задержку, я систематизировал свои наблюдения о карьерном развитии:

• Вертикальная глубина: От базового оператора пула в наборе Curve Finance до full-stack инженера доходности (обычно требует знакомства с 17 разными протоколами)
• Горизонтальное расширение: Освойте навыки кросс-протокольного арбитража, как эксперты по динамическим весам в наборе Balancer (рекомендуется практиковаться с 3 новыми протоколами ежемесячно)
• T-образный прорыв: Как Архитекторы Казначейства в наборе Yearn Finance, нужно углублять знания одновременно в смарт-контрактах и традиционных деривативах (цель — 2 часа междисциплинарного обучения ежедневно)

Кстати, на прошлой неделе в Тель-Авиве я встретил разработчика поколения Z, использующего технологию ZK-Rollup для оптимизации затрат на газ при майнинге — в этой сфере смена поколений происходит с пугающей скоростью.

Послесловие для тревожных: рынок всегда нуждается в настоящих экспертах

Когда я завязывал галстук перед выходом, пришло сообщение от команды набора в Convex Finance: "Спасибо за рекомендацию, кандидат, разбирающийся в математической модели CRV, присоединился к нам сегодня"...

Видите ли, несмотря на рыночные колебания, те, кто действительно понимает ликвидный майнинг/оптимизацию доходности/теорию игр протоколов, всегда останутся на радарах хедхантеров MyJob.one. Как и начавшийся за окном дождь — он может намочить вашу одежду, но не в силах погасить огни Токийской башни.