业务经理 at Bitget

职位描述

核心职责

• 通过个性化沟通与持续互动，建立并维护财富管理客户的长期关系
• 提供定制化财务规划与投资咨询服务，满足客户特定目标及风险偏好
• 开展市场调研与竞争分析，识别财富管理领域新兴机遇与趋势
• 基于行为分析与财务画像，制定客户开发、维护及增值服务策略
• 协同内部部门开展整合营销活动，设计与业务目标匹配的客户服务计划
• 监测分析客户反馈、满意度指标与服务表现，持续优化客户体验
• 配合合规团队确保所有客户互动符合监管标准与道德准则
• 编制综合客户报告，涵盖财务表现、市场洞察及个性化建议
• 持续跟踪金融市场动态与政策变化，为客户提供精准及时的咨询建议
• 参与客户开户流程，完整记录客户互动与服务历史

任职要求

• 3-5年以上财富管理、业务开发或相关金融服务领域经验
• 具有通过战略开发与关系管理成功获取及维护高净值客户的实绩
• 出色的分析能力，能解读复杂财务数据与市场趋势以制定客户策略
• 优秀的沟通技巧，能够用清晰易懂的方式阐述专业金融概念
• 熟练使用CRM系统及数据分析工具管理客户关系与追踪绩效指标
• 精通投资产品、税务规划、遗产管理及财富保全策略
• 具备独立工作能力，同时善于跨部门协作达成业务目标
• 出色的统筹能力，能同时管理多个客户账户
• 卓越的问题解决能力，可应对客户诉求并设计创新金融方案
• 熟悉财富管理服务相关法规要求与合规流程
• 金融/经济/工商管理学士学位优先，CFP/CFA等专业认证更佳
• 根据客户群体及业务需求，可能要求英语及其他语言流利
• 能适应市场变化与客户需求变动，始终保持卓越服务标准
• 恪守职业道德，始终维护客户隐私与信任