직무 설명
자산 관리 비즈니스 개발 담당자로서, 다양한 커뮤니케이션 채널을 통해 고액 자산 고객과의 장기적인 관계를 구축하고 유지하는 핵심적인 역할을 수행하게 됩니다. 주요 책임은 고객의 독특한 목표와 위험 프로필에 맞춘 맞춤형 금융 솔루션을 제공하며, 모든 상호작용에서 신뢰할 수 있는 조언자 역할을 하는 것입니다. 고객 행동 패턴, 시장 동향 및 금융 수요에 대한 심층 분석을 수행하여 성장 기회를 파악하고, 고객 확보 및 유지를 위한 전략을 개발하게 됩니다. 이 역할은 투자 자문가, 준법 감시인 및 마케팅 전문가를 포함한 크로스 기능 팀과 긴밀히 협력하여 포괄적인 고객 참여 계획을 수립하고 실행하는 것을 요구합니다. 또한 VIP 고객층의 특정 요구 사항을 이해하고, 우리의 금융 서비스 경험을 향상시키기 위한 혁신적인 접근 방식을 구현하는 임무도 맡게 됩니다.
주요 책임
- 개인 맞춤형 접근과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 자산 관리 고객과의 장기적인 관계를 구축하고 유지
- 고객의 특정 목표와 위험 감내 수준에 맞춘 맞춤형 재무 계획 및 투자 자문 서비스 제공
- 자산 관리 분야의 신흥 기회와 동향을 파악하기 위한 시장 조사 및 경쟁사 분석 수행
- 행동 분석 및 금융 프로파일링을 기반으로 고객 확보, 유지 및 업셀링 전략 개발 및 실행
- 내부 부서와 협력하여 비즈니스 목표와 일치하는 통합 마케팅 캠페인 및 고객 서비스 프로그램 개발
- 고객 피드백, 만족도 지표 및 서비스 성과를 모니터링하고 분석하여 고객 경험을 지속적으로 개선
- 준법 팀과 협조하여 모든 고객 상호작용이 규제 기준 및 윤리 지침을 준수하도록 보장
- 재무 성과, 시장 통찰력 및 맞춤형 권장 사항을 강조하는 포괄적인 고객 보고서 작성
- 금융 시장 동향 및 규제 변경 사항을 최신 상태로 유지하여 고객에게 정확하고 시기적절한 조언 제공
- 고객 온보딩 프로세스에 참여하고 고객 상호작용 및 서비스 이력에 대한 상세한 기록 유지
직무 요구 사항
- 자산 관리, 비즈니스 개발 또는 관련 금융 서비스 분야에서 최소 3-5년의 경력
- 전략적 접근 및 관계 관리를 통해 고액 자산 고객을 성공적으로 확보하고 유지한 실적
- 복잡한 금융 데이터와 시장 동향을 해석하여 고객 전략에 반영할 수 있는 강력한 분석 능력
- 금융 개념을 명확하고 고객 친화적인 언어로 전달할 수 있는 탁월한 커뮤니케이션 능력
- 고객 관계 관리 및 성과 지표 추적을 위한 CRM 시스템 및 데이터 분석 도구 숙련도
- 투자 상품, 세금 계획, 자산 관리 및 자산 보존 전략에 대한 깊은 이해
- 비즈니스 목표 달성을 위해 크로스 기능 팀과 강력한 협력 관계를 유지하면서 독립적으로 업무 수행 가능
- 동시에 여러 고객 계정을 관리할 수 있는 강력한 조직 능력
- 고객 우려 사항을 해결하고 혁신적인 금융 솔루션을 개발할 수 있는 탁월한 문제 해결 능력
- 자산 관리 서비스의 규제 요구 사항 및 준수 프로토콜에 대한 지식
- 재무, 경제학 또는 경영학 학사 학위 및 CFP 또는 CFA와 같은 고급 자격증 보유 시 우대
- 고객 기반 및 비즈니스 요구에 따라 영어 및 추가 언어 유창성 요구 가능
- 변화하는 시장 조건과 고객 요구에 적응하면서 높은 서비스 품질 기준 유지 능력
- 강력한 윤리적 판단력과 고객 기밀 및 신뢰 유지에 대한 헌신
