职位描述
我们正在寻找一位敬业且经验丰富的专业人士，负责服务VIP及高端客户、开拓新客户，并提供全面的财务规划与资产配置服务。理想的候选人将与高净值客户紧密合作，深入理解其投资需求，助力实现特定财务目标。
核心职责
- 服务公司VIP客户及市场部开发的高端客户，同时积极拓展新客户关系
- 根据客户需求提供专业化的财务规划与资产配置服务，确保达成投资目标
- 维护并深化高净值客户关系，持续检视优化资产配置方案
- 按照公司规范管理客户资料，制定客户转介计划
- 跟踪金融市场动态与产品发展，基于高净值客户个性化财富管理需求向金融产品研发中心提出建议
- 完成业绩指标及公司交办的其他任务
任职要求
- 具备财富管理、财务顾问或私人银行领域经验，有高净值客户服务经验者优先
- 精通金融市场、投资产品及资产配置策略
- 出色的客户关系建立与维护能力，能有效经营VIP客户
- 具备客户需求分析及定制化财务解决方案能力
- 了解金融服务相关合规及监管要求
- 结果导向型思维，有达成或超越业绩目标的记录
- 持有CFP、CFA等相关专业认证者优先考虑
附加信息
该职位将提供在快节奏金融环境中与精英团队及高端客户合作的机会。成功候选人将获得前沿金融工具与资源支持，以提供卓越服务。
