직무 설명
당사는 VIP 및 고객 상위층을 대상으로 서비스를 제공하고, 신규 고객을 개발하며, 포괄적인 금융 및 자산 배분 서비스를 제공할 헌신적이고 경험 많은 전문가를 찾고 있습니다. 이상적인 후보자는 고액 자산가와 긴밀히 협력하여 그들의 투자 니즈를 이해하고 특정 금융 목표를 달성할 수 있도록 지원할 것입니다.
주요 책임
- 회사의 VIP 고객 및 마케팅 부서에서 개발한 고객 상위층을 서비스하며, 적극적으로 신규 고객 관계를 확대합니다.
- 고객의 니즈에 맞춘 전문적인 금융 및 자산 배분 서비스를 제공하여 투자 목표가 달성되도록 합니다.
- 고액 자산가 고객과의 관계를 유지 및 강화하고, 지속적으로 자산 배분 전략을 검토 및 최적화합니다.
- 회사 규정에 따라 고객 정보를 관리하고, 고객 추천 프로그램을 개발합니다.
- 금융 시장 동향과 상품 개발을 모니터링하며, 고액 자산가의 맞춤형 자산 관리 니즈에 기반하여 금융 상품 연구 개발 센터에 제안합니다.
- 성과 목표를 달성하고 회사가 부여한 기타 업무를 완수합니다.
자격 요건
- 자산 관리, 금융 자문 또는 프라이빗 뱅킹 분야에서의 검증된 경험, 특히 고액 자산가 고객 대상 경험이 우대됩니다.
- 금융 시장, 투자 상품 및 자산 배분 전략에 대한 탄탄한 이해.
- VIP 고객을 유치하고 유지할 수 있는 뛰어난 대인 관계 및 관계 구축 기술.
- 고객 니즈를 분석하고 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 수 있는 능력.
- 금융 서비스의 규정 준수 및 규제 요건에 대한 지식.
- 성과 목표 달성 또는 초과 달성 실적이 있는 결과 지향적 사고.
- CFP, CFA 또는 이에 상응하는 관련 자격증 보유 시 우대.
추가 정보
이 역할은 빠르게 변화하는 금융 환경에서 역동적인 팀 및 주요 고객과 협력할 수 있는 기회를 제공합니다. 성공적인 후보자는 탁월한 서비스를 제공하기 위한 최첨단 금융 도구 및 자원을 활용할 수 있습니다.
