職務内容
当社は、VIPおよびハイエンド顧客へのサービス提供、新規顧客の開拓、包括的な金融・資産配分サービスを提供できる献身的で経験豊富なプロフェッショナルを求めています。理想的な候補者は、富裕層と緊密に連携し、彼らの投資ニーズを理解し、特定の財務目標達成を支援します。
主な責任
- 会社のVIP顧客およびマーケティング部門が開拓したハイエンド顧客へのサービス提供と、新規顧客関係の積極的な拡大。
- 顧客のニーズに合わせた専門的な金融・資産配分サービスを提供し、投資目標の達成を保証。
- 富裕層顧客との関係を維持・強化し、資産配分戦略の継続的な見直しと最適化。
- 会社規定に準拠した顧客情報管理と顧客紹介プログラムの開発。
- 金融市場の動向と商品開発を監視し、富裕層顧客の個別化された資産管理ニーズに基づき金融商品研究開発センターへ提言。
- 業績目標の達成と会社から割り当てられたその他の業務の遂行。
求めるスキル・経験
- 資産管理、金融アドバイザリー、プライベートバンキングでの実績（富裕層顧客対応経験が望ましい）。
- 金融市場、投資商品、資産配分戦略に関する深い理解。
- VIP顧客との関係構築・維持に必要な優れた対人スキル。
- 顧客ニーズの分析とカスタマイズされた金融ソリューション提供能力。
- 金融サービスにおけるコンプライアンス・規制要件の知識。
- 業績目標達成・超過の実績を持つ結果重視のマインドセット。
- CFP、CFAなど関連資格保有者は優遇。
追加情報
このポジションでは、ダイナミックなチームとハイプロファイル顧客と共に、急速に変化する金融環境で働く機会を提供します。成功した候補者は、卓越したサービスを提供するための最先端金融ツールとリソースを利用できます。